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中咨視界
齊景麗 申傳龍 王凡 霍正元 | 我國(guó)石油消費(fèi)格局與趨勢(shì)研究
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摘 要 我國(guó)石油消費(fèi)將由“能源化”時(shí)代邁入“材料化”時(shí)代。深度煉化一體化是“石油材料化”的實(shí)現(xiàn)途徑，多元化原料生產(chǎn)化工材料將作為石油消費(fèi)的戰(zhàn)略性補(bǔ)充，石油消費(fèi)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)納入新時(shí)期我國(guó)石油安全的重要內(nèi)容。 關(guān)鍵詞: 石油消費(fèi)；深度煉化一體化；多元化；產(chǎn)業(yè)安全 石油消費(fèi)途徑主要包括交通運(yùn)輸燃料和工業(yè)生產(chǎn)原料。2019年我國(guó)加工原油6.52億噸，生產(chǎn)成品油（汽、煤、柴油合計(jì)）3.6億噸，占加工量的55%，仍然是石油消費(fèi)的主要領(lǐng)域。綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、汽車保有量及限行措施、新能源汽車替代等因素，我們認(rèn)為，石油的能源屬性日益減弱，材料屬性逐漸增強(qiáng)，石油消費(fèi)將由“能源化”時(shí)代邁入“材料化”時(shí)代。 一、我國(guó)石油消費(fèi)格局 我國(guó)石油主要用于能源、化工材料兩大領(lǐng)域。其中，能源用途主要涵蓋農(nóng)業(yè)、商業(yè)、居民、工業(yè)（除化工）、交通等部門。2000年，我國(guó)石油消費(fèi)總量約為2.2億噸，用于能源和化工材料領(lǐng)域分別為1.9億噸、0.2億噸，分別占石油消費(fèi)總量的86%和9%。隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，工礦企業(yè)所需的燃料增加，拉動(dòng)石油的燃料需求快速增長(zhǎng)，2017年達(dá)到4.1億噸，占石油消費(fèi)量的比重為70%。化工材料領(lǐng)域的石油消費(fèi)也高速增長(zhǎng)，消費(fèi)量由2000年的0.2億噸增長(zhǎng)至2017年的0.99億噸，占石油消費(fèi)的比重較2000年提高8個(gè)百分點(diǎn)、至17%。
圖1 我國(guó)石油作為能源和化工的消費(fèi)結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒。 目前石油的終端消費(fèi)主要用做交通燃料。分品種看，汽油消費(fèi)主要由乘用車保有量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)。2000年以來(lái)我國(guó)乘用車經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)。至2017年，保有量增速始終保持在10%以上，拉動(dòng)了我國(guó)汽油消費(fèi)快速增長(zhǎng)；2018年起，我國(guó)乘用車銷量由高增長(zhǎng)進(jìn)入到平穩(wěn)增長(zhǎng)的換檔期，汽油消費(fèi)進(jìn)入中低速發(fā)展階段。柴油方面，因我國(guó)大宗商品需求基數(shù)較大，交通運(yùn)輸用油得到有力支撐。我國(guó)地域遼闊，資源供給與需求呈逆向分布，催生了大宗商品的物流運(yùn)輸需求，加之電商、快遞行業(yè)迅速發(fā)展，進(jìn)一步推高貨物周轉(zhuǎn)量，拉動(dòng)油品需求。煤油消費(fèi)主要用于旅客航空出行。2000年以來(lái)，民航旅客周轉(zhuǎn)量平均增速達(dá)到15%，支撐煤油消費(fèi)成為成品油中增長(zhǎng)最快的油品。隨著我國(guó)居民收入和消費(fèi)品質(zhì)不斷升級(jí)，加之民航運(yùn)輸和機(jī)場(chǎng)保障能力不斷加強(qiáng)，我國(guó)民航周轉(zhuǎn)量仍將保持高速增長(zhǎng)。
中國(guó)石油加油站 二、我國(guó)石油需求展望 （一）成品油需求預(yù)測(cè) 成品油主要包括汽油、煤油和柴油等。 1. 汽油 汽油消費(fèi)已由高增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中低速增長(zhǎng)，增速進(jìn)入換檔期。2008年-2018年的10年間，伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、國(guó)民收入水平提高以及國(guó)內(nèi)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)汽油表觀消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，特別是“十二五”期間以7.5%以上的年均增速高速增長(zhǎng)，近3年增速回落至3%上下。2019年我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量達(dá)為1.25億噸，約為2010年汽油消費(fèi)量的1.76倍。
圖2 2010年-2019年我國(guó)汽油消費(fèi)量及年均增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理。 中長(zhǎng)期我國(guó)汽油消費(fèi)將保持中低速增長(zhǎng)。綜合考慮乘用車增速、百公里油耗、燃料甲醇、燃料乙醇、煤制油、電動(dòng)汽車等替代能源等因素的影響，綜合預(yù)計(jì)2025年、2030年、2035年我國(guó)汽油需求分別為1.58億噸、1.52億噸、1.34億噸。 2. 煤油 民航業(yè)快速發(fā)展將推動(dòng)中國(guó)煤油需求快速增長(zhǎng)。改革開放以來(lái)，我國(guó)煤油消費(fèi)量以年均5%以上的增速穩(wěn)定增長(zhǎng)，從1980年的365.9萬(wàn)噸增至2019年的3870萬(wàn)噸，90%以上的消費(fèi)來(lái)自于民用航空業(yè)。
圖3 2010年-2019年我國(guó)煤油消費(fèi)量及年均增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和居民收入不斷提高，民航市場(chǎng)仍將長(zhǎng)期持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)民航周轉(zhuǎn)量與煤油需求之間的關(guān)系，測(cè)算2025年、2030年、2035年國(guó)內(nèi)煤油需求預(yù)測(cè)值分別為5922萬(wàn)噸、7659萬(wàn)噸、8892萬(wàn)噸，2021-2025年、2025-2030年、2031-2035年的年均增速分別為7.52 %、5.51%、3.19%。 3. 柴油 我國(guó)柴油需求已經(jīng)進(jìn)入平臺(tái)期。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2008年-2015年，國(guó)內(nèi)柴油消費(fèi)量年均增速達(dá)到4.3%。隨著國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度不斷加大，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)入換擋期，由過(guò)去的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹兴僭鲩L(zhǎng)，2016年柴油消費(fèi)為1.66億噸，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2019年，我國(guó)柴油表觀消費(fèi)量為1.46億噸，同比下降8.3%。
圖4 2008年-2019年我國(guó)柴油消費(fèi)量及年均增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理。 經(jīng)濟(jì)發(fā)展將由高速度轉(zhuǎn)為高質(zhì)量，柴油需求彈性將延續(xù)長(zhǎng)期下行趨勢(shì)。中長(zhǎng)期我國(guó)柴油需求將從平臺(tái)水平開始下降。綜合考慮GDP、城鎮(zhèn)化率、商用汽車保有量等因素，預(yù)測(cè)中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)柴油需求，2025年、2030年、2035年分別為1.42億噸、1.27億噸、1.15億噸。 綜上，2025年、2030年、2035年我國(guó)成品油需求預(yù)測(cè)分別為3.59億噸、3.55億噸、3.38億噸。 （二）化工材料用油（化工輕油）需求預(yù)測(cè) 除成品油以外，石油另一主要消費(fèi)領(lǐng)域即為化工輕油，用于生產(chǎn)烯烴、芳烴等大宗基礎(chǔ)化工原料，進(jìn)一步生產(chǎn)化工材料產(chǎn)品。其中乙烯和對(duì)二甲苯（PX）是化工輕油消費(fèi)的主體，本文通過(guò)對(duì)兩類產(chǎn)品的需求進(jìn)行分析預(yù)測(cè)，測(cè)算化工輕油的需求量。 1. 乙烯 近年來(lái)國(guó)內(nèi)乙烯消費(fèi)保持持續(xù)增長(zhǎng)，乙烯當(dāng)量消費(fèi)量從2010年的1960萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2019年5271萬(wàn)噸，2019年當(dāng)量自給率為45.8%。
圖5 2010年-2019年我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量及年均增速 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石化經(jīng)研院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 預(yù)計(jì)2021-2035年期間，國(guó)內(nèi)乙烯需求量將穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速將有所放緩，到2025年、2030年、2035年國(guó)內(nèi)乙烯需求將達(dá)到6100萬(wàn)噸、7400萬(wàn)噸、8600萬(wàn)噸，2021-2025年、2026-2030年、2031-2035年年均增長(zhǎng)率分別為5%、4%、3%；考慮到乙烯原料仍有其他來(lái)源，預(yù)計(jì)2025年、2030年、2035年對(duì)化工輕油需求量分別為0.96億噸、1.21億噸、1.45億噸。
中國(guó)石化茂名石化化工企業(yè) 2. 對(duì)二甲苯（PX） 近年來(lái)國(guó)內(nèi)PX消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，表觀消費(fèi)量從2010年的957萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2019年的2950萬(wàn)噸；2019年凈進(jìn)口1498萬(wàn)噸，自給率僅49.2%。
圖6 2010年-2019年我國(guó)PX表觀消費(fèi)量及年均增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石化經(jīng)研院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 預(yù)計(jì)2021-2035年期間，國(guó)內(nèi)PX需求量將穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速將有所放緩，到2025年、2030年、2035年國(guó)內(nèi)PX需求將達(dá)到3800萬(wàn)噸、4400萬(wàn)噸、4800萬(wàn)噸，2021-2025年、2026-2030年、2031-2035年年均增長(zhǎng)率分別為4.8%、3%、2%；2025年、2030年、2035年對(duì)化工輕油需求量分別約為0.37億噸、0.47億噸、0.55億噸。 （三）石油需求預(yù)測(cè) 根據(jù)以上分析，預(yù)計(jì)2025年、2030年、2035年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)石油消費(fèi)需求分別為6.57億噸、6.99億噸、7.17億噸。 從消費(fèi)角度出發(fā)，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，影響石油消費(fèi)峰值的關(guān)鍵因素包含經(jīng)濟(jì)總量及其結(jié)構(gòu)、人口發(fā)展、城鎮(zhèn)化率、工業(yè)化階段、替代能源等。按中國(guó)目前發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，替代能源的快速發(fā)展將一定程度上抑制成品油需求的增長(zhǎng)，成品油將于2025年至2030年間達(dá)到峰值，但化工輕油需求仍持續(xù)維持較高增長(zhǎng)。因此，我國(guó)石油消費(fèi)仍存在一定增長(zhǎng)空間，但其消費(fèi)格局將發(fā)生巨大變化，即由生產(chǎn)成品油轉(zhuǎn)向生產(chǎn)化工材料。
圖7 我國(guó)石油消費(fèi)格局變化趨勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：作者整理。 三、深度煉化一體化是轉(zhuǎn)變我國(guó)石油消費(fèi)格局的重要舉措 深度煉化一體化是“石油材料化”的實(shí)現(xiàn)途徑，也是轉(zhuǎn)變我國(guó)石油消費(fèi)格局的重要手段，能夠從根本上提高我國(guó)資源綜合利用水平和基礎(chǔ)化工材料的自主保障程度。我國(guó)煉油和化工協(xié)同發(fā)展水平低，2018年煉化一體化率僅約為11.7％，導(dǎo)致資源浪費(fèi)、物料能耗高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。目前，216家煉油企業(yè)中僅有22家實(shí)現(xiàn)了煉油、乙烯、芳烴聯(lián)合生產(chǎn)。 乙烯、芳烴是與工業(yè)生產(chǎn)和人民生活息息相關(guān)的重要基礎(chǔ)原料，過(guò)度依賴進(jìn)口恐危及產(chǎn)業(yè)安全。近些年，由于生產(chǎn)能力不足，我國(guó)乙烯消費(fèi)一半左右依賴進(jìn)口，芳烴中的主要產(chǎn)品對(duì)二甲苯自給率近年更是持續(xù)下滑，2019年僅為49.2%。下圖為2010年至2019年我國(guó)乙烯、PX生產(chǎn)能力及自給率變化圖。
圖8 我國(guó)乙烯產(chǎn)能及當(dāng)量自給率變化趨勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石化經(jīng)研院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
圖9 我國(guó)PX產(chǎn)能及自給率變化趨勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石化經(jīng)研院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 煉化一體化在滿足油品需求的同時(shí)，能夠增加乙烯、芳烴的原料供應(yīng)，不僅是提高資源綜合利用水平的有效途徑，也是構(gòu)建合理完整的石化產(chǎn)業(yè)體系、維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)整體安全的重要手段。除成品油外，乙烯、對(duì)二甲苯等重要基礎(chǔ)化工原料也必須立足國(guó)內(nèi)為主保障供給。 從前述分析可以看出，未來(lái)我國(guó)乙烯、PX需求仍有較大增長(zhǎng)空間，亟需在優(yōu)化煉油能力結(jié)構(gòu)的同時(shí)，結(jié)合石化產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整，將我國(guó)成品油有效供應(yīng)能力控制在合理水平的基礎(chǔ)上，保障乙烯、芳烴等化工材料用油。因此，我國(guó)石油消費(fèi)應(yīng)堅(jiān)持深度煉化一體化，最大程度實(shí)現(xiàn)原料、產(chǎn)品、能源的互供互用，上下游協(xié)同發(fā)展，盡量將稀缺的石油資源“吃干榨凈”，重點(diǎn)保障我國(guó)日益增長(zhǎng)的基礎(chǔ)化工原料需求，增強(qiáng)石化產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)2025年一體化率提高到25%，2030年達(dá)到30%。 四、“三管齊下”切實(shí)扭轉(zhuǎn)我國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩局面 目前恒力石化、浙江石化（一期）已經(jīng)投產(chǎn)，華北石化擴(kuò)建也已完成，2019年新增煉油產(chǎn)能約4500萬(wàn)噸，全國(guó)煉油總能力已達(dá)到8.58億噸。未來(lái)幾年，隨著中科煉化、盛虹煉化、浙江石化（二期）、廣東石化等一批煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國(guó)煉油能力還將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到8.68億噸；2020年后，還將新增0.92億噸，若不加大淘汰低效落后產(chǎn)能力度，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)煉油產(chǎn)能將達(dá)到9.6億噸。2018年國(guó)內(nèi)消費(fèi)成品油3.35億噸，出口5864萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的16.3%。未來(lái)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)消費(fèi)空間增長(zhǎng)緩慢，若仍按照現(xiàn)有成品油產(chǎn)率水平，油品將面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
浙江舟山綠色石化基地 嚴(yán)控新增煉油能力、淘汰低效落后產(chǎn)能、實(shí)施深度煉化一體化“三管齊下”，扭轉(zhuǎn)我國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩局面。嚴(yán)控新增煉油能力，指新增原油一次加工能力時(shí)，需按照減量置換原則關(guān)停相應(yīng)能力；淘汰低效落后產(chǎn)能，現(xiàn)有一次加工能力低于500萬(wàn)噸的燃料型煉廠限期關(guān)停或轉(zhuǎn)產(chǎn)；實(shí)施深度煉化一體化，現(xiàn)有煉油企業(yè)應(yīng)加大煉化一體化改造力度，盡量少產(chǎn)成品油、多產(chǎn)化工原料；新建煉油能力需配套乙烯、芳烴等化工裝置，少產(chǎn)或不產(chǎn)成品油至30%以下、多產(chǎn)化工原料至65%以上。只有這樣，才能切實(shí)扭轉(zhuǎn)煉油產(chǎn)能過(guò)剩的局面。另一方面，雖然我國(guó)成品油生產(chǎn)立足于滿足國(guó)內(nèi)需求為主，但考慮到目前已經(jīng)形成的煉油能力，在維持國(guó)內(nèi)油品供應(yīng)安全的前提下，仍需適時(shí)研究出口一部分成品油參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的可能性。 五、多元化原料生產(chǎn)化工材料將作為石油消費(fèi)的戰(zhàn)略性補(bǔ)充 乙烯是石油作為工業(yè)生產(chǎn)原料的主要消費(fèi)領(lǐng)域。近些年，我國(guó)乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石腦油為原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他輕烴為原料生產(chǎn)乙烯的裝置增多。目前，我國(guó)乙烯工業(yè)原料仍有約80%來(lái)源于煉廠。 以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯仍具有一定相對(duì)優(yōu)勢(shì)，在生產(chǎn)乙烯的同時(shí)，可產(chǎn)生丙烯、丁二烯和苯等高附加值化工原料，其經(jīng)濟(jì)性在煉化一體化乙烯裝置中體現(xiàn)尤為明顯。以煤、甲醇、乙烷及其他輕烴為原料的乙烯裝置，只能生產(chǎn)乙烯單一產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。
江蘇新浦化學(xué)第一條46000噸乙烷船 總體來(lái)看，在石油作為能源消費(fèi)日漸減少的情況下，作為乙烯原料消費(fèi)應(yīng)逐漸增長(zhǎng)，且將逐漸發(fā)展成為石油消費(fèi)的主要領(lǐng)域，占乙烯工業(yè)原料的65%-70%左右，其他原料生產(chǎn)乙烯只能作為石油制乙烯的戰(zhàn)略性補(bǔ)充。 六、石油消費(fèi)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)納入新時(shí)期能源安全內(nèi)容 新時(shí)期我國(guó)能源安全是內(nèi)涵不斷豐富、外延不斷拓展的綜合安全體系。多年來(lái)形成的能源安全觀是一種基于霸權(quán)理論和地緣政治思維的安全觀，賦予了石油較多的國(guó)家戰(zhàn)略和地緣政治色彩。除了傳統(tǒng)能源安全中石油的供應(yīng)、價(jià)格和通道安全之外，也要重視石油消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化問題。供給和消費(fèi)牽動(dòng)國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，傳統(tǒng)能源安全的概念已經(jīng)無(wú)法充分解釋我國(guó)現(xiàn)在面臨的安全問題，也無(wú)法正確引導(dǎo)當(dāng)今我國(guó)的能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命。我國(guó)迫切需要從石油消費(fèi)視角重新審視能源安全的內(nèi)涵。 石油作為全球第一大消費(fèi)能源，雖然未來(lái)將減少在交通燃料領(lǐng)域的消費(fèi)，但不影響其在化工材料領(lǐng)域的使用，石油的消費(fèi)需求不會(huì)消失，只是消費(fèi)結(jié)構(gòu)從能源轉(zhuǎn)向材料。從相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)煉油工業(yè)目前總規(guī)模僅次于美國(guó)居世界第二，技術(shù)、裝備、產(chǎn)品質(zhì)量水平均達(dá)到國(guó)際一流，生產(chǎn)的油品及化學(xué)品已服務(wù)于國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。保障石油消費(fèi)產(chǎn)業(yè)安全，應(yīng)作為新時(shí)期能源安全觀的重要組成部分。 石油加工是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的壓艙石和驅(qū)動(dòng)器，能夠發(fā)揮保障國(guó)家能源安全和產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵作用。當(dāng)前，在國(guó)際疫情蔓延、油價(jià)大幅震蕩、全球經(jīng)濟(jì)衰退多重因素疊加背景下，我國(guó)石油加工業(yè)產(chǎn)業(yè)應(yīng)緊抓未來(lái) 2至3 年全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的戰(zhàn)略窗口期，結(jié)合國(guó)際需求和自身優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)定“自主化、一體化、多元化、國(guó)際化”發(fā)展道路，堅(jiān)持石油石化全產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展模式，加快推進(jìn)行業(yè)降本增效、結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。 參考文獻(xiàn) [1] 齊景麗，楊東浩.從中美貿(mào)易摩擦看我國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展方向[J].當(dāng)代石油石化，2018（12）. [2] 王馨悅.如何讓乙烯成為國(guó)際產(chǎn)能合作的重中之重[N].中國(guó)石油報(bào)，2018-10-09. [3] 曹杰，遲東訓(xùn).中國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)[J]. 國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)，2019（12）. [4] 費(fèi)華偉,朱和,高振宇.煉油“十四五”突破口在哪兒[J].中國(guó)石油石化，2020(3). 注：文中圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)。 | |||||
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